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Mensageiros do Samba da Portela - A Vez do Morro (1964)

1 - Esta Melodia (Bubú da Portela/José Bispo ''Jamelão'')
2 - Canção da Liberdade (Candeia)
3 - Sinhá, Sinhá (Casquinha/Candeia)
4 - Foi Ela (Candeia)
5 - Ao Telefonar (Casquinha/Bubú da Portela)
6 - Mensageiros do Samba (Arlindo/Jorge do Violão)
7 - Gota D'Água (Candeia)
8 - Mulata (David/Casquinha)
9 - Mudei de Opinião (Casquinha/Bubú da Portela)
10 - Lenço Branco (Picolino da Portela/Eliana Pittman)
11 - Se Eu Conseguir (Casquinha/Picolino da Portela)
12 - Pot-pourri ''Homenagem à Velha Guarda'' (Ainda Sem Compositor)
Intérpretes: Pot-pourri
Com Que Roupa (Noel Rosa)
Se Você Jurar (Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa/Kid Pepe)
Leva Meu Samba (Ataulfo Alves)
Implorar (Kid Pepe/Germano Augusto/João Gaspar)