1965. A escola de Samba Unidos de Vila Isabel entra na avenida no carnaval de 1965. Por meio de texto construído a partir de declarações de um dos fundadores da escola, Antônio Fernandes da Silveira, o China, é possível conhecer um pouco da vida de alguns moradores do morro do Pau da Bandeira no Rio de Janeiro. A preparação para o carnaval: a pesquisa para o tema, a construção dos carros alegóricos, os ensaios, o samba-enredo. A presença crescente da comunidade. Com o enredo "Rio Epopeia do Teatro Municipal" a escola sobe para o grupo especial do carnaval carioca.

Fonte: bases.cinemateca.gov.br

Direção: Manoel Horacio Gimenes

Premios: Prêmio paralelo, não oficial, Prêmio Dziga Vertov (da União Mundial dos Museus de Cinema) no Festival Internacional do Filme, 1, 1965, Rio de Janeiro, GB..
Menção Honrosa no Prêmio Governador do Estado, 1965, SP..
Menzione Speciale na Rassegna Del Film Etnográfico e Sociológico, 7, 1966, Florença - IT.